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IPO da Enjoei, brechó online estréia na B3, Venture capital

“Agora com capital aberto a pressão é um privilégio. A gente já é acostumado a ter sócio e esse frio na barriga motiva a levar a companhia para o próximo estágio”, afirmou Tiê Lima

Tempo de leitura estimado: 3 min

Criado em 2009 pelo casal Ana Luiza McLaren e Tie Lima, o Enjoei ficou mais conhecido por ser uma plataforma para a venda de roupas e acessórios usados de pessoas físicas, mas atualmente também vende moveis, artigos para casa e até videogames. O marketplace cobra uma comissão entre 18,5% e 20% sobre a venda dos produtos. Além disso, é uma pioneira, e conseguiu grande destaque no segmento de vestuários e venda de objetos novos e seminovos.

O Enjoei pode se tornar o primeiro site de comércio eletrônico brasileiro na B3 desde a abertura de capital do Submarino em 2005, atualmente controlado pela B2W, e a operação acontece em meio a um boom no varejo online impulsionado pelos impactos da Covid-19. A companhia pretende usar os recursos da oferta para expandir o negócio e lançar produtos financeiros, incluindo o "Enjubank".

O volume bruto de mercadorias vendidas do Enjoei alcançou 112,6 milhões no segundo trimestre, uma alta de 86% ante igual período do ano passado. Em 2019, a empresa teve um prejuízo de R$ 20,8 milhões.

BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan Chase, XP Inc e UBS BB vão coordenar a oferta.

Tanto a companhia quanto seus investidores, que incluem a gestora Monashees, vão vender 96.265.123 ações no IPO. Esse montante pode subir para 129.957.916, dependendo da venda de lotes extras de papéis.

De acordo com o recente relatório da Suno Research sobre este tema, a o IPO da Enjoei está avaliado acima do ideal, entenda:

Primeiramente o relatório aponta que “a geração de caixa e o lucro operacional estiveram em campo negativo nos últimos três anos. De 2017 a 2019, a companhia consumiu R$ 20 milhões do saldo inicial de caixa, restando apenas R$ 3,1 milhões ao final do período.’

Ana Lu e Tiê, fundadores do enjoei, falam sobre a vida após IPO e contam sobre os desafios da abertura de capital em tempos de pandemia, as novas responsabilidades da empresa e a importância de nunca parar de sonhar.

" A importância da IPO ela é enorme, eu diria que tem muitos ganhos em um IPO, o primeiro deles é que a gente conheceu um universo novo, como se fosse uma disciplina nova. Outra quando você leva sua empresa a mercado você conversa com tanta gente que vai questionar, que vai afundo na sua empresa, e você ser bem sucedido em um IPO é muito bacana porque as pessoas, estão com você na mesma crença"

B3 Convida Ana Lu, enjoei

O mercado de venture capital no Brasil começou a se desenvolver entre 2010 e 2011, com um volume que oscilava entre US$ 40 e US$ 50 milhões por ano. Em 2019, o volume chegou a US$ 4,4 bilhões. Para Marcelo Lima, da Monashees, é apenas o começo. “O venture capital ainda representa 0,09% do PIB do Brasil enquanto nos Estados Unidos o percentual é de 0,5%, 0,6% do PIB”, afirmou.

Postado em Jan. 26, 2021, 11:25 p.m.

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