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VTEX movimenta R$ 1,9 bilhão no IPO em Wall Street

Plataforma de software de comércio eletrônico criada no Brasil teve lançamento do valor de ação acima da faixa indicativa

Tempo de leitura estimado: 2 min

A plataforma de software de comércio eletrônico, VTEX, e seus investidores adquiriram US$ 361 milhões (equivalentes a R$ 1,9 bilhão), nesta terça feira dia 20, em uma oferta pública inicial na Bolsa de Nova York. A oferta estimada foi superada pela demanda que logo elevou a ação que ficou acima da faixa indicativa de preço.

As ações devem ter começado a ser negociadas nesta quarta-feira, dia 21 de julho.

Fundada no Rio de Janeiro, a empresa junto com alguns dos seus investidores venderam 19 milhões de ações por US$ 19 cada, acima da faixa de US$ 15 a US$ 17 do esperado para a oferta, segundo anunciado.

O IPO dá à empresa, que possui dentre seus investidores um fundo do SoftBank, um valor de mercado de cerca de US$ 3,6 bilhões com base nas ações em circulação listadas no registro.

Uma entidade afiliada à Tiger Global Management indicou ter interesse em comprar até US$ 50 milhões em ações pelo preço da oferta, de acordo com documentos da VTEX enviados à SEC, que equivale à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos.

A listagem é uma das 27 que buscam levantar, somadas, mais de US$ 6,6 bilhões em uma das semanas mais movimentadas do ano para IPO’s nas bolsas dos Estados Unidos, segundo alguns dados levantados pela Bloomberg.

A oferta dada à VTEX foi coordenada pelo JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America.


Adaptado do Exame Invest pelo Lab Criativo.

Postado em July 22, 2021, 1:44 p.m.

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